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化肥供給側(cè)改革對肥市有啥影響?
來源:中國化肥網(wǎng)   發(fā)布時間:2017-03-15   閱讀次數(shù):1835次  

   經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑,上層建筑又反作用于經(jīng)濟基礎(chǔ)。在政府不斷施加宏觀調(diào)控的背景下,上層建筑對經(jīng)濟基礎(chǔ)的影響巨大。可以說,沒有政府的宏觀調(diào)控就沒有去年下半年以來煤炭和鋼鐵的大漲,就沒有本輪PPI的上漲。這屆政府調(diào)控主要體現(xiàn)出了逆周期性、針對性強、執(zhí)行力達到了大幅提升等三個特點。當(dāng)我們注意到宏觀調(diào)控不再是紙上談兵的時候,政策變化對化肥產(chǎn)生的影響甚至可以左右化肥價格的走勢,因此筆者今天重點分析一下與化肥相關(guān)的宏觀經(jīng)濟和政策。 

  3月9號,國家統(tǒng)計局公布:2月份CPI同比上漲0.8%,環(huán)比下降0.2%,大大低于預(yù)期的1.5%;PPI同比上漲7.8%,環(huán)比上漲0.6%。類似PPI的高漲幅只在08年出現(xiàn)過,但當(dāng)時的CPI高達8.5%。CPI和PPI相向而行說明某些環(huán)節(jié)處于成本上升、利潤下降的通道內(nèi),而這個環(huán)節(jié)正是食品。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示CPI跌幅超預(yù)期主要是食品價格回落導(dǎo)致,而非食品價格繼續(xù)提高,一方面說明PPI正在向CPI傳導(dǎo),有通脹的壓力,另一方面說明抑制通脹的任務(wù)需要由農(nóng)產(chǎn)品來承擔(dān)。國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人盛來運的發(fā)言也證明了這點:他在列舉維持物價穩(wěn)定的有利條件中,擺在第一位的是農(nóng)產(chǎn)品價格。他認為糧食七年增產(chǎn),庫存比較豐富,這對維護農(nóng)產(chǎn)品價格穩(wěn)定提供了很好的基礎(chǔ)。實際上,從歷次的宏觀調(diào)控看,對沖通脹的主要手段除了貨幣和財政政策外,都是農(nóng)產(chǎn)品,因此在PPI大幅上漲的情況下,利空農(nóng)產(chǎn)品。 
  農(nóng)業(yè)的供給側(cè)改革一方面調(diào)減玉米種植面積(去年調(diào)降了2000萬畝,今年繼續(xù)調(diào)降1000萬畝),一方面實現(xiàn)輪作和休耕。今年水稻最低保護價也略有下調(diào),釋放了農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革逐步會涉及到中國主糧小麥和水稻的信號。中期看,農(nóng)產(chǎn)品種植面積減少和農(nóng)產(chǎn)品價格有下行的壓力。農(nóng)產(chǎn)品價格同化肥需求的相關(guān)性到底有多大,在中國這種農(nóng)業(yè)主體下,很難有明確的數(shù)據(jù),但不爭的事實是農(nóng)業(yè)對化肥的需求必然會下降。 
  在最近舉行的全國兩會上,有代表向李克強總理提出在模擬實驗中,氮肥釋放的氨對霧霾的貢獻率可達20%以上。結(jié)論是否可靠我們不必爭論,但中國氮肥過量使用已是共識。中國當(dāng)前治理環(huán)境的第一大任務(wù)在于大氣防治,在工廠等點源污染逐步受控和國家糧食安全基本達到保證的情況下,農(nóng)業(yè)面源污染的治理已經(jīng)箭在弦上(即使化肥不是造成霧霾的主因)。有人會懷疑是否有手段治理農(nóng)業(yè)的面源污染,但實際上全國基本做到了秸稈禁燒,這正是本屆政府宏觀調(diào)控執(zhí)行力達到了大幅提高的表現(xiàn)。如果證明霧霾確實和化肥有關(guān),那么化肥使用量可能會進一步大幅下降。 
  不可否認,今年化肥的供給較去年上半年有了收縮,這也是大家仍然對后市充滿期待的主要原因,但國內(nèi)需求和出口的下降也是既成事實,而政策面則利空化肥。從短期看,供應(yīng)的收縮是否超過需求的下降很難有數(shù)據(jù)的支撐,現(xiàn)階段判斷漲和跌都沒錯,但筆者更傾向于保守。從一到兩年的趨勢看,國內(nèi)化肥需求下降是大勢所趨,化肥去產(chǎn)能仍然在路上。 
  比較一下2008年上半年和今年:2008年上半年P(guān)PI和CPI均大幅上漲,在農(nóng)產(chǎn)品尤其是水稻價格低迷的情況下,并沒有妨礙化肥價格的上漲,其根本原因一是化肥出口強勁(最高關(guān)稅達到了180%,尚無法抑制出口),二是農(nóng)民對土地的依賴大大高于現(xiàn)在。今年的情況是國際市場低迷,無法承接中國的高價化肥,而在工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品剪刀差再次拉大的情況下,農(nóng)業(yè)的需求會怎樣,我們拭目以待。 
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